金刚界、胎藏界两部曼荼罗的成立是建立在"一心法界"的教法之上，并安立"理平等"与"智差别"二门，以彰显其理智的应用无穷。于此，诠说"智差别"的经轨为金刚部。诠说"理平等"的经轨为胎藏部。

金刚部以《金刚顶经》为根本经典，依此所画之曼荼罗，称为"金刚界曼荼罗"。 胎藏部以《大日经》为根本经典，，依此所画之曼荼罗，称为"胎藏界曼荼罗"。 金刚界即"智差别"门，以金刚表之，象征如来实相智慧的坚实，又称为"智界"。金刚界为除障成身、自受法乐的行相，即转九识而成就五智。

胎藏界即"理平等"门，以莲花表示，象征众生本有理性蕴含于大悲万行之中，又称为 "理界"。胎藏界为化度利生、他受法乐的行相，所以建立三部，开大定、大智、大悲三门，以引摄众生。

金刚界、胎藏界一体不二的论说

为了表示色心二法、理智二门，所以区分为金、胎两部。在胎藏界以莲花为体，即表示众生八叶的肉团心(心脏八瓣)，在此处建立坛场，所以名为胎藏界。金刚界则以五股金刚杵为体，五股金刚杵表五智，即"毘卢遮那大日如来＂的三昧耶形，在五股金刚杵上建立坛场，所以名为金刚界。

胎藏界以众生本具体性中生起，而金刚界从佛果智慧上生起。因此，胎藏为众生界为本有，属理，所以诸尊安住在莲花内的月轮中。莲花表理，月轮表智，智慧安住理内，表示不二。

金刚界为佛界修生，属智，所以诸尊安住在月轮的莲花中。理住于智内，所以也是不二。

因此金刚界、胎藏界两部是色心、理智互具不二的。 金刚界与胎藏界虽然各立诠说，但是理之外无智、智之外无理，而色与心本然不二；离金刚界别无胎藏界，离胎藏界别无金刚界，故金刚界、胎藏界两部一体不二。

金刚界、胎藏界两部乃一体而不可分的说法，我们在此以简单的图示，表示两者的关系：

而台湾地区的台密则主张两部对立，故在金刚界、胎藏界两部外，另立"苏悉地部"，因为《苏悉地经》融合理、智，诠说两部一体不二之旨，而"苏悉地部"之曼荼罗称为"杂曼荼罗"。

金刚界、胎藏界两部曼荼罗的发展过程

金刚界、胎藏界两部曼荼罗是以"毘卢遮那大日如来＂为中心的诸尊图像安立图。共有胎藏界与金刚界二种，所以称为金刚界、胎藏界两部曼荼罗。胎藏界曼荼罗是依据《大日经》而绘制，金刚界曼荼罗则是根据《金刚顶经》而作成。两者称为金刚界、胎藏界两部曼荼罗。

关于"现图曼荼罗"的名义，据长宴《四十帖》所记载，相传在中国唐代，由于"善无畏三藏"的祁请而"现图"于空中，所以称为"现图曼荼罗"。另一种说法是"龙猛菩萨"开塔时，空中所现的曼荼罗，或者说"胎藏界曼荼罗"是由"善无畏三藏"所感应得的境界。"金刚界曼荼罗"是"金刚智三藏"所感应得的境界。但是，这些说法的典据皆不明确，仅是传说而已。

胎藏界曼荼罗原称为"大悲胎藏曼荼罗"或"胎藏曼荼罗"，其中共无"界"字。但是中国唐代胎藏、金刚界曼荼罗并用，两者合称为金刚界、胎藏界两部曼荼罗，后来为了与金刚界的名称对应，所以称为胎藏界。金刚界、胎藏界两部曼荼罗之称逐渐普遍。

在密教寺院的本堂，中央供有并列佛器、法具的法坛，两侧悬挂金刚界、胎藏界两部曼荼罗。右(东)为胎藏界曼荼罗，左(西)是金刚界曼荼罗。(见下图)

金刚界九会像相曼荼罗位置图	金刚界九会种子曼荼罗位置图
胎藏界像相位置图	胎藏界曼荼罗种子位置图

日本现存的金刚界、胎藏界两部曼荼罗，大都是临摹"空海"法师请回的现图曼荼罗而广为流布的。在"空海"法师《请来目录》书中有"大毘卢遮那大悲胎藏大曼荼罗一幅、金刚界九会曼荼罗一幅"的记载，此即现图曼荼罗。为"空海"法师之师"惠果"阿阇梨请供奉丹青李真等十余位画师所绘，而由"惠果"祖师直接传授。

由于缘起的不同，在"现图曼荼罗"中，金刚界曼荼罗与胎藏界曼荼罗的方位是不同的，且两者正好相反。胎藏界曼荼罗的下方是西方，上方为东方。金刚界曼荼罗则东方朝下，西方朝上。因此以我们的方向看来，在我们的右方金刚界曼荼罗是北方，胎藏界曼荼罗则是南方。

由于"惠果" 祖师以前未见有人组合两部曼荼罗，而且"惠果" 祖师曾从"不空阿阇梨"受金刚界法；从"善无畏"的弟子"玄超"受胎藏法，而在"现图曼荼罗"诸尊图像中又可见到金刚界、胎藏界曼荼罗的巧妙融合，因此，"现图曼荼罗"被推定为"惠果" 祖师所作。

公元七世纪中至八世纪初，"阿地瞿多"译的《陀罗尼集经》，以及"菩提流志"所译的《不空羂索神变真言经》、《一字佛顶轮王经》等杂密经典中，随处可见胎藏界曼荼罗及金刚界曼荼罗的原型。

以"毘卢遮那大日如来＂为主的纯密胎藏曼荼罗遗品，现在有日本"镰仓"初期的临摹本，其原本是公元八五三年至八五八年时入唐的"圆珍"请回之《胎藏图像》"奈良国立博物馆"及《胎藏旧图样》。

前者是胎藏曼荼罗现见的最古本，为"善无畏三藏"所传；后者介于《胎藏图像》与"现图曼荼罗"之间，就图像而言属于"不空阿阇梨"的系统。

金刚界曼荼罗的古本，有"圆珍"(公元八五五年抵达长安)得自"法全"所授、"善无畏三藏"所传的《五部心观》"滋贺园城寺"藏。此曼荼罗由六会组成，缺现图曼荼罗右侧的"理趣会"、"降三世会""降三世三昧耶会"，尊像具有异国风格，"成身会"诸尊坐鸟兽座，"一印会"中尊非"毘卢遮那大日如来＂，而是持三股杵的"金刚萨埵"，比现图曼荼罗更具吉祥。

分析各种古本图像，可知胎藏界曼荼罗的变迁过程应为：《胎藏图像》→《胎藏旧图样》→胎藏界曼荼罗。金刚界曼荼罗的变迁过程应为：《五部心观》→金刚界曼荼罗。根据这些图本，可推知现图曼荼罗大抵是如何地逐渐增广，并终于形成目前所见，在构图上重视左右相称的金刚界、胎藏界曼荼罗。