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降三世会又称为"降三世羯磨会"，金刚界九会曼荼罗之一，位于成身会左方，即北方中央位置。
在金刚九会中的前六会(或说为七会)是以《金刚顶经》中的初会《金刚界品》为依据，表示金刚智体。而此会是依据同经的《降三世品》中十种曼荼罗中的第一种曼荼罗。在此会中"毘卢遮那佛"示现忿怒相，表示"毘卢遮那佛"以金刚不坏的出世间智慧，来调伏难以教化的恶性众生。
在《十八会指归》中说：「次说降三世大品，有六曼荼罗。如来成等正觉已，于须弥卢顶，转金刚界轮已，与诸菩萨名号受职已，"摩酰首罗天"等刚强难化的众生(天神)，不可以寂静法而受化之。(中略)当时"普贤菩萨"所变化的"金刚手菩萨"，受一切如来请已，即入"悲怒金刚三摩地"，现大威德身，以种种方便调伏，刚强难化的众生(天神)，乃至命终。"摩酰首罗天"死已，自见于下方，过六十二恒河沙世界，名曰"灰庄严"。彼世界中成等正觉，名为"怖畏自在王如来"，"执金刚菩萨"以脚按之，诵"金刚寿命真言"复得苏醒。既受正法觉化已，"金刚萨埵"菩萨则说大曼荼罗，引入诸天(天神)，受于金刚名号。」可知此会的甚深旨意。
由此可知此会是"毘卢遮那佛"，以大慈大悲、大智大勇，现起正法轮身，化为"金刚萨埵" 菩萨转正法轮，以摄受一切众生。但是因为如"摩酰首罗天"(大自在天神)等，刚强难化的众生，无法以理说教化导引，不是能由闻思修的"寂静法门"可度。因此，使用大悲至极的方便，不得已由大悲空智，示现暴恶愤怒相的"降三世明王"形，严立教令，违者降伏罚治，使其服从教令，所以称为"教令转身"。此会的曼荼罗，即是降三世教令轮的曼荼罗。
缘起在三十卷《大教王经》中，则说明三界主宰"大自在天神"，现起大怖畏、极愤怒的大威猛相貌，不遵从佛陀的教诲。这时"金刚萨埵" 菩萨即示现"金刚手大愤怒王"(降三世明王)，发出自金刚心明的"吽"字真言降伏，"大自在天神"因而昏迷倒地，为"降三世明王"所降伏。 "大自在天神"向"毘卢遮那佛"求救，却不服"降三世明王"的教敕。"降三世明王"宣说真言，举左足踏"大自在天神"身上，右足踏在"大自在天神"的天后"乌摩"身上。这时"毘卢遮那佛"以大悲心宣说"一切佛慈护心咒"，使"大自在天神"入于三昧耶三摩地，痛苦顿消失，并证得安乐解脱，便从"降三世明王"的足心脱出。
降三世会在三十卷《大教王经》中称为"降三世曼荼罗"、"三界最胜大曼荼罗"。而三界最胜即降三世的异名。
在《十八会指归》中，说明《降三世大品》乃是十种曼荼罗中的"第一大曼荼罗"之说：「第一说大曼荼罗仪轨，皆具三十七尊，说降伏法及修神通法。」是说明此会中，主体为金刚界三十七尊。
但此会现在流布的曼荼罗中，若不计四隅以莲花为代表的地、水、火、风四大天神，则计有七十七尊相，是三十七尊加上贤劫十六尊、外金刚部二十天及四金刚女明妃，共有七十七尊。
此会中三十七尊的曼荼罗主尊，都入于降三世折伏三昧，所以总括而言为现起愤怒形。不过在形象上，除了"金刚萨埵" 菩萨为"降三世明王"像外，还是寂静像。但是除了中央解脱轮的"毘卢遮那佛"、四波罗蜜菩萨及八供养菩萨、四摄菩萨外，其余四解脱轮的二十尊菩萨，都双手交住于愤怒拳，示现"降三世印"。愤怒拳是两手结金刚拳，以右腕压住左腕，合腕交叉而怀于胸前。
在东方解脱轮的"金刚萨埵" 菩萨位上，现起"金刚萨埵" 菩萨的教令轮身"降三世明王"，"降三世明王"示现身青黑色，代表调伏。四边的火焰为大智三昧，烧除一切烦恼障碍的利欲心毛。三目、三世及愤怒相，代表降伏贪、瞋、痴等三毒。三世或三界中，以贪、瞋、痴三毒为根本烦恼，因此以降三世之法降伏。而口边利牙出现，是食尽无明烦恼。二手结"独股杵印"，是以独一实相菩提心的"独股金刚杵"，捣碎无明烦恼。
在外金刚部的四隅中，与降三世相应者有"不动明王妃"、"大威德明王妃"、"军荼利明王妃"及"降三世明王妃"等四明王女妃的安立，便于四明王悲智双运。
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