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此后，佛陀并且在"王舍城"附近的"灵鹫山"「二转法轮」。这时，他开示了"无我"和"空性"为诸法本质的道理。
之后佛陀在"毘舍离"（罗马名Vaishali）等不同地方继续弘法。这时期被称为「三转法轮」，说法内容包括"众生皆有佛性"的"如来藏识"：
金刚界曼荼罗"五方佛"五智的九识流化体现在胎藏界的"五方如来" 的五种藏识解说：
依佛教金刚部密乘谓：由原始法身本初佛，而化现出，代表所有自性，时空方位的东、南、西、北、中央的"五方佛"，分别主宰着，宇宙的一个循环，及佛法的五部，亦代表金刚乘中的"五方佛"的五智流化的九识转为胎藏的"五智如来"，是密宗最根本的本尊。
在金刚界"五方佛"流出五智与胎藏界"五智如来"两部密教大法中，都是法身如来，是法界体性自身，是实相所现的根本佛陀：金刚界的"摩诃毘卢遮那佛"，也是密教理的核心，亦有以此为"释迦牟尼佛"的法身。
金刚界曼荼罗中的五方佛、五智及五部图
金刚界"五方佛"的出现，是以菩萨依"五相成身观"，而证成为金刚界的"五方佛"，现身在金刚峰顶，大宝楼阁中，为金刚界"毘卢遮那佛" ，而依中央，法界体性智流，所现起的"毘卢遮那佛"，再现起四种佛智，而流出四方的四佛。(一)"大圆镜智"示现东方"阿閦佛"；(二)"平等性智"示现南方"宝生佛"；(三)"妙观察智"示现西方"阿弥陀佛" ；(四)"成所作智"示现北方"不空成就佛" 。
这五位佛称为"五智佛"，这五智五佛为法界的实相，在这娑婆世界普遍常住，众生自性，本来具足，五智佛性，而在修证的过程中，九藏识流化，法尔显现。
此五佛是居于金刚界曼茶罗中央的五部解脱轮：
金刚界曼茶罗中央的五佛五智即是五部及法相手印解说：
(一)北方"不空成就佛"成就"成所作智"是"羯磨部"，代表成办事业之位，而贮藏可发生的作用能力，是能究竟实践一切如来妙德的智慧，能成办救度一切众生的无上佛智的"前五识"。
"不空成就佛"身亦呈金色，右手当胸结"施无畏印"，左手结"金刚拳印"于脐前，位于北方。
(二)西方"阿弥陀佛"成就"妙观察智"是"莲华部"，乃是证得菩提果之位，能完全如实地了悟一切世间的微妙缘起，现观一切众生的根器，以大悲心入于生死界，予以最微妙究竟的自在教法，为众生说法除其疑惑，如同秋天草木结为果实的"第六识"。
"阿弥陀佛"身亦金色，结"弥陀定印"、"三摩地印"，位于西方。
(三)南方"宝生佛"成就"平等性智"是"宝部"，所发菩提心果位成熟炽盛之位，如同夏季或中午时的太阳， 能除灭一切自身、他人的阴暗障碍，与所有世俗的分别心，而体现一切平等无别的甚深佛智的第七识"末那识"。
"宝生佛"身金色，右手结"施愿印"，左手结"金刚拳印"于脐前，位于南方。
(四)东方"阿閦佛"所成就"大圆镜智"是属"金刚部"，东方是太阳升起的方位，如同圆满清净的大圆镜般，尽摄法界众生相，并如实的映现，通达一切的实相。属于菩提心发生之位，相当于四季中的春天，代表万物生长的妙德的第八意识"阿赖耶识"。
东方"阿閦佛"身黄金色，右手结"触地印"，左手结"金刚拳印"于脐前。位于东方。
(五)中央"毘卢遮那佛"具足"法界体性智"，是属"佛部"，显现理智具足，大觉圆满的第九识"如来藏识"。中央"毘卢遮那佛"身白色，当胸结智拳印，位于中央。
金刚界法是金刚界曼荼罗诸本尊的供养法：
金刚界(梵名vajra-dhatu)略称金界。是根据《金刚顶经》、《大教王经》所说：此金刚界由佛部（中央）、金刚部（东方）、宝部（南方）、莲华部（西方）、羯磨部（北方）五部组成。表"毘卢遮那佛"的智法身，其体坚固犹如金刚，能摧破一切烦恼，所以称为金刚界。此界具有"智"、"果"、"始觉"、"智证"诸义。
此金刚界如果以图显示，称为"金刚界曼荼罗"。在现图曼荼罗中，金刚界共有九会，但周围八会都是依止中央的羯磨会，而示现其别德妙用。羯魔会的中台有五大月轮，五佛安坐其上。
东方"阿閦佛"、南方"宝生佛"、西方"阿弥陀佛"、北方"不空成就佛"等四佛是"毘卢遮那佛"的别德，所以五部是由"佛部"开展而成的。
在金刚界"五方佛"流出五智与胎藏界"五智如来"两部密教大法中，都是法身如来，是法界体性自身，是实相所现的根本佛陀：金刚界的"摩诃毘卢遮那佛"，也是密教理的核心，亦有以此为"释迦牟尼佛"的法身。
 
同样的在胎藏界的五如来其实是由金刚界"五方佛"五智的体现：
(一)依中央"毘卢遮那佛"的"法界体性智"流出胎藏界的"大日如来"。
(二)依东方"阿閦佛"的"大圆镜智"流出胎藏界的"宝幢如来"。
(三)依南方"宝生佛"的"平等性智"流出胎藏界的"开敷华王如来"。
(四)依西方"阿弥陀佛"的"妙观察智"流出胎藏界的"无量寿如来"。
(五)依北方"不空成就佛"的"成所作智"流出胎藏界的"天鼓雷音如来"
同样的在胎藏界五如来其实是代表金刚界佛陀五智的体现：
金刚界"五方佛"五智的体现在胎藏界的"五如来"的五种藏识
(一)中央"大日如来"，身呈黄金色，身着白缯，结"法界定印"，头戴五佛宝冠，安坐于中央的宝莲花座。"大日如来"的智慧示现为"法界体性智"，是转第九识的"如来藏识"而成就的圆满佛智。
依金刚界中央"毘卢遮那佛"的"法界体性智"流出胎藏界"大日如来"的"如来藏识"。
有情众生转前八识至第九识的"如来藏识"而成就的圆满佛智，而"大日如来"的"法界体性智"也是其他四佛智慧的总体，代表圆满究竟的无上佛智。而另外四种佛智，则由其他的四方佛所示现开展"四方如来"。
(二)东方"宝幢如来"，身呈浅黄色，左手向内、执持袈裟之二角置于胸前。右手屈臂，稍竖而向外开，复稍仰掌垂指，作"与愿印"，结跏趺坐于宝莲花上。
依金刚界东方"阿閦佛"的"大圆镜智"流出胎藏界"宝幢如来"的"阿赖耶识"。"宝幢如来"是菩提心义，"宝幢如来"的智慧示现为"大圆境界"，
有情众生转前七识至第八意识"阿赖耶识"所成就的佛智，"大圆镜智"如同圆满清净的大圆镜般尽摄法界众相，并如实的映现，通达一切的实相。
(三)南方"开敷华王如来"，身呈金色，普放光明，通肩披袈裟，右手仰掌，施"无畏印"，左手执袈裟之角，置于脐侧，结跏趺坐于宝莲花上。
依金刚界南方"宝生佛"的"平等性智"流出胎藏界"开敷华王如来"的"末那识"。
"开敷华王如来"是大悲万行开敷义。"开敷华王如来"的智慧示现为"平等性智"，是转第七识"末那识"所成就的佛智。"平等性智"能除灭一切自身、他人与所有世间的分别心，而体现一切平等无别的甚深佛智，所以称为"平等性智"。
有情众生转前六识至第七识"末那识"所成就的佛智，"平等性智"能除灭一切自身、他人与所有世间的分别心，而体现一切平等无别的甚深佛智，所以称为"平等性智"。
(四)西方"无量寿如来"，身亦呈白赤色，手结"弥陀定印"，着薄衣，安坐于宝莲花上。
依金刚界西方"阿弥陀佛"的"妙观察智"流出胎藏界"无量寿如来"的"第六识"。
"无量寿如来"是如来方便智，以众生界无尽故，大悲方便亦无尽，故名"无量寿"。"无量寿如来"的智慧示现为"妙观察智"，这是转第六意识所成就的佛智。
有情众生转眼、耳、鼻、舌、身、意等六识所成就的佛智，"妙观察智"能完全如实地了悟一切世间的微妙缘起，现观一切众生的根器，予以最微妙究竟的自在教法。
(五)北方"天鼓雷音如来"，身呈金色，左手作拳安于脐下，右手指端触地，结"触地印"，跏趺坐宝莲花上。
依金刚界北方"不空成就佛"的"成所作智"流出胎藏界"天鼓雷音如来"的"前五识"。
"天鼓雷音如来"是如来涅盘说法智，不同二乘涅盘永寂，故以天鼓为喻。代表成办事业之位，而贮藏可发生的作用能力，是能究竟实践一切如来妙德的智慧，能成办救度一切众生的无上佛智的"前五识"。"天鼓雷音如来"的智慧示现为"成所作智"。
有情众生转眼、耳、鼻、舌、身等前五识所成就的佛智。"成所作智"是能究竟实践一切如来妙德的智慧，能成办救度一切众生的无上佛智。
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