如是我聞，一時釋迦牟尼佛，在補陀落迦山、觀世音宮殿、寶莊嚴道場中，坐寶師子座。其座純以無量雜摩尼寶，而用莊嚴，百寶幢旛，周匝懸列。

爾時，如來於彼座上，將欲演說總持陀羅尼故，與無央數菩薩摩訶薩俱，其名曰：總持王菩薩、寶王菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、華嚴菩薩、大莊嚴菩薩、寶藏菩薩、德藏菩薩、金剛藏菩薩、虛空藏菩薩、彌勒菩薩、普賢菩薩、文殊師利菩薩。

如是等菩薩摩訶薩，皆是灌頂大法王子。又與無量無數大聲聞僧，皆行阿羅漢十地，摩訶迦葉而為上首。又與無量梵摩羅天，善吒梵摩而為上首。又與無量欲界諸天子俱，瞿婆伽天子而為上首。又與無量護世四王俱，提頭賴吒而為上首。又與無量天、龍、夜义、乾達婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等俱，天德大龍王而為上首。又與無量欲界諸天女俱，童目天女而為上首。又與無量虛空神、江海神、泉源神、河沼神、藥草神、樹林神、舍宅神、水神、火神、地神、風神、土神、山神、石神、宮殿等神，皆來集會。

時觀世音菩薩，於大會中，密放神通光明，照耀十方剎土。及此三千大千世界，皆作金色，天宮、龍宮、諸尊神宮、皆悉震動；江河、大海、鐵圍山、須彌山、土山、黑山、亦皆大動；日月珠火、星宿之光、皆悉不現。於是總持王菩薩，見此希有之相，怪未曾有，即從座起，双手合掌，以偈問佛：如此神通之相，是誰所放？以偈問曰：誰於今日成正覺，普放如是大光明，十方刹土皆金色，三千世界亦復然。誰於今日得自在，演夜希有大神力，無邊佛國皆震動，龍神宮殿悉不安，今此大眾咸有疑，不測因緣是誰力，為佛菩薩大聲聞，為梵魔天諸釋等。惟願世尊大慈悲，說此神通所由以。

佛告總持王菩薩言：善男子，汝等當知，今此會中，有一菩薩摩訶薩，名曰：觀世音自在，從無量劫來，成就大慈大悲，善能收習，無量陀羅尼門。為欲安樂諸眾生故，密放如是大神通，佛說是語已。

爾時，觀世音菩薩，從座而起，整理衣服，向佛合掌，白佛言：世尊，我有大悲心陀羅尼咒，今當欲說，為諸眾生得安樂故，除一切病故、得壽命故、得富饒故、滅除一切惡業重罪故、離障難故、增長一切白法諸功德故、成就一切諸善根故、遠離一切諸怖畏故、速能滿足一切諸希求故、惟願世尊，慈哀聽許。

佛言：善男子，汝大慈悲，安樂眾生，欲說神咒，今正是時，宜應速說，如來隨喜，諸佛亦然。觀世音菩薩重白佛言：世尊，我念過去無量億劫，有佛出世，名曰：千光王靜住如來。彼佛世尊，憐念我故，及為一切諸眾生故，說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼，以金色手，摩我頂上，作如是言：善男子，汝當持此心咒，普為未來惡世一切眾生，作大利樂。我於是時，始住初地，一聞此咒故，超第八地。我時心歡喜故，即發誓言：若我當來，堪能利益，安樂一切眾生者，令我即時身生千手千眼具足；發是願已，應時身上千手千眼悉皆具足，十方大地，六種震動；十方千佛，悉放光明，照觸我身，及照十方無邊世界，從是以後，復於無量佛所，無量會中，更重得聞，親承受持是此陀羅尼，復生歡喜，踊躍無量，便得超越無數億劫微細生死，從是以來，常所誦持，未曾廢忘。由於持此咒故，所生之處，恆在佛前，蓮花化生，不受胎藏之身。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男、童女，欲誦持者，於諸眾生，起慈悲心，先遵從我發如是願︰南無大悲觀世音，願我速知一切法；南無大悲觀世音，願我早得智慧眼；南無大悲觀世音，願我速度一切眾；南無大悲觀世音，願我早得善方便；南無大悲觀世音，願我速乘般若船；南無大悲觀世音；願我早得越苦海；南無大悲觀世音，願我速得戒定慧；南無大悲觀世音，願我早登涅槃山；南無大悲觀世音，願我速會無為法；南無大悲觀世音，願我早登法性身。我若向刀山，刀山自摧折；我若向火湯，火湯自消滅；我若向地獄，地獄自枯竭；我若向餓鬼，餓鬼自飽滿；我若向修羅，惡心自調伏；我若向畜生，自得大智慧。發是願已，至心稱念我之名字，亦應專念我本師阿彌陀如來，然後即當誦此陀羅尼神咒，一宿誦滿五遍，除滅身中百千萬億劫生死重罪。

觀世音菩薩復白佛言：世尊，若諸人天，誦持大悲章句者，臨命終時，十方諸佛，皆來授手，欲生何等佛土，隨願皆得往生。

復白佛言：世尊，若諸眾生誦持大悲神咒，墮三惡道者，我誓不成正覺；誦持大悲神咒者，若不生諸佛國者，我誓不成正覺；誦持大悲神咒者，若不得無量三昧辯才者，我誓不成正覺；誦持大悲神咒者，於現在生中一切所求若不果逐者，不得為大悲心陀羅尼也。惟除不善，除不至誠。若諸女人，厭賤女身，欲成男子身，誦持大悲陀羅尼章句，若不轉女身成男子身者，我誓不成正覺。生少疑心者，必不果遂也。若諸眾生，侵損常住飲食財物，千佛出世，不通懺悔，縱懺亦不除滅，今誦大悲神咒，即得除滅。若侵損食用常住飲食財物，要對十方師懺謝，然始除滅，今誦大悲心陀羅尼時，十方師即來為作證明，一切罪障，悉皆消滅；一切十惡五逆，謗人謗法、破齋破戒、破塔壞寺、偷僧祇物、汙淨梵行，如是等一切惡業重罪，悉皆滅盡。惟除一事，於咒生疑者，乃至小罪輕業，亦不得滅，何況重罪，雖不即滅重罪，猶能遠作菩提之因。

復白佛言：世尊，若諸人天，誦持大悲心咒者，得十五種善生，不受十五種惡死也。其惡死者：一者、不令其饑餓困苦死；二者、不為枷禁杖楚死；三者、不為怨家讐對死；四者、不為軍陣相殺死；五者、不為虎狼惡獸殘害死；六者、不為毒蛇蚖蠍所中死；七者、不為水火焚漂死；八者、不為毒藥所中死；九者、不為蠱毒害死；十者、不為狂亂失念死；十一者、不為山樹崖岸墜落死；十二者、不為惡人厭魅死；十三者、不為邪神惡鬼得便死；十四者、不為惡病纏身死；十五者、不為非分自害死。誦持大悲神咒者，不被如是十五種惡死也，得十五種善生者：一者、所生之處，常逢善王；二者、常生善國；三者、常值好時；四者、常逢善友；五者、身根常得具足；六者、道心純熟；七者、不犯禁戒；八者、所有眷屬，恩義和順；九者、資具財食，常得豐足；十者、恆得他人恭敬扶接；十一者、所有財寶，無他劫奪；十二者、意欲所求，皆悉稱遂；十三者、龍天善神，恆常擁衞；十四者、所生之處，見佛聞法；十五者、所聞正法，悟甚深義。若有誦持大悲心陀羅尼者，得如是等十五種善生也。一切天人，應常誦持，勿生懈怠。

觀世音菩薩說是語已，於眾會前，合掌正住，於諸眾生，起大悲心，開顏含笑，即說如是廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句。

陀羅尼曰：南無喝囉怛那哆囉夜耶【通作耶下倣此】，南無阿唎耶，婆盧羯帝爍缽囉耶，菩提薩跢【通作埵下倣此】婆耶，摩訶薩跢婆耶，摩訶迦盧尼迦【通作伽】耶，唵，薩婆囉罰曳，數怛那怛寫，南無悉吉利【通作嘌】埵伊蒙阿唎耶，婆盧吉帝室佛囉楞馱婆，南無那囉謹墀，醯唎摩訶皤哆沙咩，薩婆阿他豆輸朋，阿逝孕，薩婆薩哆那摩婆薩跢【舊本失此五字】那摩婆伽，摩罰特豆，怛姪他，唵，阿婆盧醯，盧迦帝，迦羅【通作盧】帝，夷醯唎，摩訶菩提薩埵，薩婆薩婆，摩羅【通作囉下倣此】摩羅，摩醯摩醯唎馱孕，俱盧俱盧羯懞【通作蒙】，度盧度盧罰闍耶帝，摩訶罰闍耶帝，陀【同陁】羅陀羅，地利尼，室佛囉耶，遮羅【通作囉下倣此】遮羅，摩摩【至此稱某甲受持】罰摩囉，穆帝曬，伊醯移【通作伊】醯，室那室那，阿囉嘇佛囉舍利，罰沙罰嘇，佛羅【通作囉】舍耶，呼嚧【通作盧下倣此】呼嚧摩囉，呼嚧呼嚧醯利，娑囉娑囉，悉利悉利，蘇嚧蘇嚧，菩提夜菩提夜，菩馱夜菩馱夜，彌帝利夜，那囉謹墀，地唎【通作利】瑟尼那，波【通作婆】夜摩那，娑婆訶；悉陀夜，娑婆訶；摩訶悉陀夜，娑婆訶；悉陀喻藝，室皤囉夜，娑婆訶；那囉謹墀，娑婆訶；摩囉那囉，娑婆訶；悉囉【通作魯】僧阿穆佉耶，娑婆訶；娑婆摩訶阿悉陀夜，娑婆訶；者吉囉阿悉陀夜，娑婆訶；波陀摩羯悉哆【通作陀】夜，娑婆訶；那囉謹墀皤伽囉耶，娑婆訶；摩婆利勝羯囉夜，娑婆訶；南無喝囉怛那哆囉夜耶【通作耶下倣此】，南無阿利耶，婆嚧【通作羅】吉帝，爍皤囉夜，娑婆訶；唵悉殿都，漫哆【通作多】囉，鉢【通作跋】馱【通作陁】耶，娑婆訶。

觀世音菩薩說此咒已，大地六變震動，天雨寶華繽紛而下，十方諸佛悉皆歡喜，天魔外道恐怖毛豎，一切眾會皆獲果證，或得須陀洹果，或得斯陀含果，或得阿那含果，或得阿羅漢果者，或得一地、二地、三地、四地、五地、乃至十地者，無量眾生發菩提心。