觀世音菩薩告梵王言：汝為方便利益一切眾生故，作如是問。汝今善聽，吾為汝等略說少耳。觀世音菩薩言：大慈悲心是平等心、是無為心、是無染著心、是空觀心、是恭敬心、是卑下心、是無雜亂心、無見取心、是無上菩提心、是當知如是等心，即是陀羅尼相貌。汝當依此而修行之。大梵王言：我等大眾，今始識此陀羅尼相貌，從今受持，不敢忘失。

觀世音言：若善男子善女人，誦持此神咒者，發廣大菩提心，誓度一切眾生，身持齋戒，於諸眾生，起平等心，常誦此咒，莫令斷絕。住於淨室，澡浴清淨，著淨衣服，懸旛然燈，香華百味飲食，以用供養，制心一處，更莫異緣，如法誦持。是，當有日光菩薩、月光菩薩、與無量神仙，來為作證，益其效驗，我當時以千眼照見，千手護持，從是以往，所是世間經書，悉能受持。一切外道法術，韋陀典籍，亦能通達。誦持此神咒者，世間八萬四千種病，悉皆治之。無不差者，亦能使令一切鬼神，降諸天魔，制諸外道。若在山野，誦經坐禪，有諸山精雜魅魍魎鬼神，橫相惱亂，心不安定者，誦此咒一遍，是諸鬼神，悉皆被縛也。若能如法誦持，於諸眾生，起慈悲心者，我時當勅一切善神、龍王、金剛密跡，常隨衛護，不離其側，如護眼睛，如護已命。說偈勅曰：

我遣密跡金剛士，烏芻君荼鴦俱尸，八部力士賞迦羅，常當擁護受持者。

我遣摩醯那羅延，金毗羅陀迦毗羅，常當擁護受持者。

我遣婆馺娑樓羅，滿善車缽真陀羅，常當擁護受持者。

我遣薩遮摩和羅，鳩闌單吒半祇羅，常當擁護受持者。

我遣畢婆伽羅王，應德毗多薩和羅，常當擁護受持者。

我遣梵摩三缽羅，五部淨居炎摩羅，常當擁護受持者。

我遣釋王三十三，大辯功德婆怛那，常當擁護受持者。

我遣提頭賴吒王，神母女等大力眾，常當擁護受持者。

我遣毗樓勒叉王，毗樓博叉毗沙門，常當擁護受持者。

我遣金色孔雀王，二十八部大仙眾，常當擁護受持者。

我遣摩尼跋陀羅，散支大將弗羅婆，常當擁護受持者。

我遣難陀跋難陀，婆伽羅龍伊缽羅，常當擁護受持者。

我遣修羅乾闥婆，迦樓緊那摩睺羅，常當擁護受持者。

我遣水火雷電神，鳩槃荼王毗舍闍，常當擁護受持者。

是諸善神及神龍王、神母女等，各有五百眷屬；大力夜叉，常隨擁護誦持大悲神咒者，其人若在空山曠野，獨宿孤眠，是諸善神，番代宿衛，辟除災障。若在深山，迷失道路，誦此咒故，善神龍王，化作善人，示其正道。若在山林曠野，乏少水火，龍王護故，化出水火。觀世音菩薩，復為誦持者，說消除災禍清涼之偈：

若行曠野山澤中，逢值虎狼諸惡獸，蛇蚖精魅魍魎鬼，聞誦此咒莫能害。

若行江湖滄海間，毒蛇蛟龍摩竭獸，夜叉羅剎魚黿鱉，聞誦此咒自藏隱。

若逢軍陣賊圍繞，或被惡人奪財寶，至誠稱誦大悲咒，彼起慈心復道歸。

若為王官收錄身，囹圄禁閉杻枷鏁，至誠稱誦大悲咒，官自開恩釋放還。

若入野道蠱毒家，飲食有藥欲相害，至誠稱誦大悲咒，毒藥變成甘露漿。

女人臨難生產時，邪魔遮障苦難忍，至誠稱誦大悲咒，鬼神退散安樂生。

惡龍疫鬼行毒氣，熱病侵陵命欲終，至心稱誦大悲咒，疫病消除壽命長。

龍鬼流行諸毒腫，癰瘡膿血痛叵堪，至心稱誦大悲咒，三唾毒腫隨口消。

眾生濁惡起不善，厭魅咒詛結怨讐，至心稱誦大悲咒，厭魅還著於本人。

惡生濁亂法滅時，婬欲火盛心迷倒，棄背妻婿外貪染，晝夜邪思無暫停，若能稱誦大悲咒，婬欲火滅邪心除。我若廣讚咒功力，一切稱揚無盡期。

爾時，觀世音菩薩告梵天言：誦此咒五遍，取五色線作索，咒二十一遍，結作二十一結，繫項。此陀羅尼，是過去九十九億恒河沙諸佛所說，彼等諸佛，為諸行人，修行六度未滿足者，速令滿足。故未發菩提心者，速令發心；故若聲聞人未證果者，速令證。故若三千大千世界內，諸神仙人，未發無上菩提心者，速令發心。故若諸眾生，未得大乘信根者，以此陀羅尼威神力，故令其大乘種子，法芽增長。以我方便慈悲力故，令其所須，皆得成辦。

又大三千大千世界，幽隱闇處，三塗眾生，聞我此咒，皆得離苦。有諸菩薩未階初住者，速令得。故乃至令得十住地；故又令得到佛地；故自然成就三十二相，八十隨形好。若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者，修行書寫此陀羅尼者，以質直心如法而住者，四沙門果，不求自得。若三千大千世界內，山河石壁，四大海水，能令湧沸，須彌山及鐵圍山，能令搖動，又令碎如微塵，其中眾生，悉令發無上菩提心。

若諸眾生現世求願者，於三七日，淨持齋戒，誦此陀羅尼，必果所願。從生死際，至生死際，一切惡業，並皆滅盡。三千大千世界內，一切諸佛菩薩、梵釋四天王、神仙龍王，悉皆證知。若諸天人誦持此陀羅尼者，其人若在江河大海中沐浴，其中眾生，得此人浴身之水，霑著其身。一切惡業重罪，悉皆消滅，即得轉生他方淨土，蓮華化生，不受胎身溼卵之身，何況受持讀誦者！

若誦持者，行於道路，大風時來，吹此人身毛髮衣服，餘風下過，諸類眾生，得其人飄身風吹著衣者，一切重障惡業，並皆滅盡；更不受三惡道報，常生佛前；當知受持者，福德果報不可思議。誦持此陀羅尼者，口中所出言音，若善若惡，一切天魔外道天龍鬼神聞者，皆是清淨法音，皆於其人起恭敬心，尊重如佛。