如是我闻，一时释迦牟尼佛，在补陀落迦山、观世音宫殿、宝庄严道场中，坐宝师子座。其座纯以无量杂摩尼宝，而用庄严，百宝幢旛，周匝悬列。

尔时，如来于彼座上，将欲演说总持陀罗尼故，与无央数菩萨摩诃萨俱，其名曰：总持王菩萨、宝王菩萨、药王菩萨、药上菩萨、观世音菩萨、大势至菩萨、华严菩萨、大庄严菩萨、宝藏菩萨、德藏菩萨、金刚藏菩萨、虚空藏菩萨、弥勒菩萨、普贤菩萨、文殊师利菩萨。

如是等菩萨摩诃萨，皆是灌顶大法王子。又与无量无数大声闻僧，皆行阿罗汉十地，摩诃迦叶而为上首。又与无量梵摩罗天，善咤梵摩而为上首。又与无量欲界诸天子俱，瞿婆伽天子而为上首。又与无量护世四王俱，提头赖咤而为上首。又与无量天、龙、夜义、干达婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等俱，天德大龙王而为上首。又与无量欲界诸天女俱，童目天女而为上首。又与无量虚空神、江海神、泉源神、河沼神、药草神、树林神、舍宅神、水神、火神、地神、风神、土神、山神、石神、宫殿等神，皆来集会。

时观世音菩萨，于大会中，密放神通光明，照耀十方剎土。及此三千大千世界，皆作金色，天宫、龙宫、诸尊神宫、皆悉震动；江河、大海、铁围山、须弥山、土山、黑山、亦皆大动；日月珠火、星宿之光、皆悉不现。于是总持王菩萨，见此希有之相，怪未曾有，即从座起，双手合掌，以偈问佛：如此神通之相，是谁所放？以偈问曰：谁于今日成正觉，普放如是大光明，十方刹土皆金色，三千世界亦复然。谁于今日得自在，演夜希有大神力，无边佛国皆震动，龙神宫殿悉不安，今此大众咸有疑，不测因缘是谁力，为佛菩萨大声闻，为梵魔天诸释等。惟愿世尊大慈悲，说此神通所由以。

佛告总持王菩萨言：善男子，汝等当知，今此会中，有一菩萨摩诃萨，名曰：观世音自在，从无量劫来，成就大慈大悲，善能收习，无量陀罗尼门。为欲安乐诸众生故，密放如是大神通，佛说是语已。

尔时，观世音菩萨，从座而起，整理衣服，向佛合掌，白佛言：世尊，我有大悲心陀罗尼咒，今当欲说，为诸众生得安乐故，除一切病故、得寿命故、得富饶故、灭除一切恶业重罪故、离障难故、增长一切白法诸功德故、成就一切诸善根故、远离一切诸怖畏故、速能满足一切诸希求故、惟愿世尊，慈哀听许。

佛言：善男子，汝大慈悲，安乐众生，欲说神咒，今正是时，宜应速说，如来随喜，诸佛亦然。观世音菩萨重白佛言：世尊，我念过去无量亿劫，有佛出世，名曰：千光王静住如来。彼佛世尊，怜念我故，及为一切诸众生故，说此广大圆满无碍大悲心陀罗尼，以金色手，摩我顶上，作如是言：善男子，汝当持此心咒，普为未来恶世一切众生，作大利乐。我于是时，始住初地，一闻此咒故，超第八地。我时心欢喜故，即发誓言：若我当来，堪能利益，安乐一切众生者，令我实时身生千手千眼具足；发是愿已，应时身上千手千眼悉皆具足，十方大地，六种震动；十方千佛，悉放光明，照触我身，及照十方无边世界，从是以后，复于无量佛所，无量会中，更重得闻，亲承受持是此陀罗尼，复生欢喜，踊跃无量，便得超越无数亿劫微细生死，从是以来，常所诵持，未曾废忘。由于持此咒故，所生之处，恒在佛前，莲花化生，不受胎藏之身。若有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、童男、童女，欲诵持者，于诸众生，起慈悲心，先遵从我发如是愿︰南无大悲观世音，愿我速知一切法；南无大悲观世音，愿我早得智慧眼；南无大悲观世音，愿我速度一切众；南无大悲观世音，愿我早得善方便；南无大悲观世音，愿我速乘般若船；南无大悲观世音；愿我早得越苦海；南无大悲观世音，愿我速得戒定慧；南无大悲观世音，愿我早登涅盘山；南无大悲观世音，愿我速会无为法；南无大悲观世音，愿我早登法性身。我若向刀山，刀山自摧折；我若向火汤，火汤自消灭；我若向地狱，地狱自枯竭；我若向饿鬼，饿鬼自饱满；我若向修罗，恶心自调伏；我若向畜生，自得大智慧。发是愿已，至心称念我之名字，亦应专念我本师阿弥陀如来，然后即当诵此陀罗尼神咒，一宿诵满五遍，除灭身中百千万亿劫生死重罪。

观世音菩萨复白佛言：世尊，若诸人天，诵持大悲章句者，临命终时，十方诸佛，皆来授手，欲生何等佛土，随愿皆得往生。

复白佛言：世尊，若诸众生诵持大悲神咒，堕三恶道者，我誓不成正觉；诵持大悲神咒者，若不生诸佛国者，我誓不成正觉；诵持大悲神咒者，若不得无量三昧辩才者，我誓不成正觉；诵持大悲神咒者，于现在生中一切所求若不果逐者，不得为大悲心陀罗尼也。惟除不善，除不至诚。若诸女人，厌贱女身，欲成男子身，诵持大悲陀罗尼章句，若不转女身成男子身者，我誓不成正觉。生少疑心者，必不果遂也。若诸众生，侵损常住饮食财物，千佛出世，不通忏悔，纵忏亦不除灭，今诵大悲神咒，即得除灭。若侵损食用常住饮食财物，要对十方师忏谢，然始除灭，今诵大悲心陀罗尼时，十方师即来为作证明，一切罪障，悉皆消灭；一切十恶五逆，谤人谤法、破斋破戒、破塔坏寺、偷僧祇物、污净梵行，如是等一切恶业重罪，悉皆灭尽。惟除一事，于咒生疑者，乃至小罪轻业，亦不得灭，何况重罪，虽不即灭重罪，犹能远作菩提之因。

复白佛言：世尊，若诸人天，诵持大悲心咒者，得十五种善生，不受十五种恶死也。其恶死者：一者、不令其饥饿困苦死；二者、不为枷禁杖楚死；三者、不为怨家雠对死；四者、不为军阵相杀死；五者、不为虎狼恶兽残害死；六者、不为毒蛇蚖蝎所中死；七者、不为水火焚漂死；八者、不为毒药所中死；九者、不为蛊毒害死；十者、不为狂乱失念死；十一者、不为山树崖岸坠落死；十二者、不为恶人厌魅死；十三者、不为邪神恶鬼得便死；十四者、不为恶病缠身死；十五者、不为非分自害死。诵持大悲神咒者，不被如是十五种恶死也，得十五种善生者：一者、所生之处，常逢善王；二者、常生善国；三者、常值好时；四者、常逢善友；五者、身根常得具足；六者、道心纯熟；七者、不犯禁戒；八者、所有眷属，恩义和顺；九者、资具财食，常得丰足；十者、恒得他人恭敬扶接；十一者、所有财宝，无他劫夺；十二者、意欲所求，皆悉称遂；十三者、龙天善神，恒常拥卫；十四者、所生之处，见佛闻法；十五者、所闻正法，悟甚深义。若有诵持大悲心陀罗尼者，得如是等十五种善生也。一切天人，应常诵持，勿生懈怠。

观世音菩萨说是语已，于众会前，合掌正住，于诸众生，起大悲心，开颜含笑，即说如是广大圆满无碍大悲心陀罗尼神妙章句。

陀罗尼曰：南无喝啰怛那哆啰夜耶【通作耶下仿此】，南无阿唎耶，婆卢羯帝烁钵啰耶，菩提萨跢【通作埵下仿此】婆耶，摩诃萨跢婆耶，摩诃迦卢尼迦【通作伽】耶，唵，萨婆啰罚曳，数怛那怛写，南无悉吉利【通作嘌】埵伊蒙阿唎耶，婆卢吉帝室佛啰楞驮婆，南无那啰谨墀，酰唎摩诃皤哆沙咩，萨婆阿他豆输朋，阿逝孕，萨婆萨哆那摩婆萨跢【旧本失此五字】那摩婆伽，摩罚特豆，怛侄他，唵，阿婆卢酰，卢迦帝，迦罗【通作卢】帝，夷酰唎，摩诃菩提萨埵，萨婆萨婆，摩罗【通作啰下仿此】摩罗，摩酰摩酰唎驮孕，俱卢俱卢羯蒙【通作蒙】，度卢度卢罚阇耶帝，摩诃罚阇耶帝，陀【同陁】罗陀罗，地利尼，室佛啰耶，遮罗【通作啰下仿此】遮罗，摩摩【至此称某甲受持】罚摩啰，穆帝晒，伊酰移【通作伊】酰，室那室那，阿啰嘇佛啰舍利，罚沙罚嘇，佛罗【通作啰】舍耶，呼嚧【通作卢下仿此】呼嚧摩啰，呼嚧呼嚧酰利，娑啰娑啰，悉利悉利，苏嚧苏嚧，菩提夜菩提夜，菩驮夜菩驮夜，弥帝力夜，那啰谨墀，地唎【通作利】瑟尼那，波【通作婆】夜摩那，娑婆诃；悉陀夜，娑婆诃；摩诃悉陀夜，娑婆诃；悉陀喻艺，室皤啰夜，娑婆诃；那啰谨墀，娑婆诃；摩啰那啰，娑婆诃；悉啰【通作鲁】僧阿穆佉耶，娑婆诃；娑婆摩诃阿悉陀夜，娑婆诃；者吉啰阿悉陀夜，娑婆诃；波陀摩羯悉哆【通作陀】夜，娑婆诃；那啰谨墀皤伽啰耶，娑婆诃；摩婆利胜羯啰夜，娑婆诃；南无喝啰怛那哆啰夜耶【通作耶下仿此】，南无阿利耶，婆嚧【通作罗】吉帝，烁皤啰夜，娑婆诃；唵悉殿都，漫哆【通作多】啰，钵【通作跋】驮【通作陁】耶，娑婆诃。

观世音菩萨说此咒已，大地六变震动，天雨宝华缤纷而下，十方诸佛悉皆欢喜，天魔外道恐怖毛竖，一切众会皆获果证，或得须陀洹果，或得斯陀含果，或得阿那含果，或得阿罗汉果者，或得一地、二地、三地、四地、五地、乃至十地者，无量众生发菩提心。